Il tour è quello famosissimo, in Europa, del 1964. Mingus ha pubblicato circa un anno prima il celebre ‘The Black Saint And The Sinner Lady’, e sul palco lo accompagna un manipolo di musicisti eccezionali: Eric Dolphy al contralto, Clifford Jordan al tenore, Johnny Coles alla tromba, Dannie Richmond alla batteria e il sottovalutatissimo Jaki Byard al pianoforte. In America ne tornerà uno in meno: la vita di Eric Dolphy si spezzerà in un ospedale tedesco nel mese di Giugno. I tre brani che vi proponiamo sono stati registrati qualche mese prima, il 12 Aprile, dalla TV norvegese: un pezzo di storia.